港险新规、百慕大IUL与高才续签，跨境财富高净值客户经营成交课
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AI 总结
16节视频课，把港险和跨境财富的实操讲了一遍：香港保监局新政怎么应对、新加坡和百慕大IUL产品解析及投保流程、读研进修与高才续签攻略，还有高净值家庭资产保全和传承。前半部分是「金金有味」系列的市场经验分享，由薇姐、根总、万通等一线团队拆解，后半段涉及平台伙伴招募和客户经营。适合港险从业者、高净值客户顾问和想做跨境财富的人
这套课程聚焦跨境财富管理，围绕香港保险、香港保监局新政、新加坡及百慕大IUL、家族信托、高才续签和跨境财富传承展开。薇姐、根总、万通等一线团队结合市场经验做讲解，既拆港险政策变化、IUL产品特点与投保流程，也讲高净值家庭的资产保全和传承、读研进修与高才续签、平台伙伴招募以及客户经营
课程讲什么
从内容看分成几条线。政策这条线是香港保监局新政的解读和应对策略；产品这条线是新加坡、百慕大IUL的王牌产品解析和投保流程；身份与传承这条线覆盖读研进修、高才续签攻略，以及新宏观趋势下高净值家庭的财富跨境保全与传承；业务这条线是平台伙伴内部会议、团队四季度招募和家族新成员介绍
课程同时保留了一档长期栏目“金金”有味的往期内容，由不同主讲人分别录制，可以看作团队日常分享和客户经营经验的合集。整体目标是帮理财师跟上跨境财富市场的变化，从政策理解、产品配置，到客户沟通、资源经营和成交转化，有一条能走通的业务思路
适合谁学
- 港险及跨境保险从业者
- 高净值客户理财顾问
- 财富管理行业从业者
- 高才续签服务从业者
- 想布局跨境财富赛道的人
学完能做什么
- 看懂香港保险最新政策
- 掌握百慕大IUL产品逻辑
- 理清高才续签实操思路
- 掌握高净值客户沟通方法
- 搭建跨境财富成交体系
课程目录
- “金金”有味第7期 by 薇姐&燕茹
- “金金”有味第9期 by 冬妮
- “金金”有味第10期 by 根总&蓓蓓
- “金金”有味第11期 by 袁袁&孙卿
- “金金”有味第14期 by 根总
- “金金”有味第15期 by Samantha
- “金金”有味第16期 by 萌萌&蓓蓓
- “金金”有味第17期 by 根总
- 香港保监局新政解读及应对策略
- 新加坡百慕大IUL王牌产品深度解析及投保流程
- 读研进修&高才续签攻略详解
- 鼎盛｜平台伙伴内部会议
- 鼎盛TopOneIFA四季度的招募
- 富饶家族新成员介绍 by 万通
- 鼎盛TopOne“金金”有味第1期
- 新宏观趋势下——高净值家庭的财富跨境保全与传承
课程视频和配套资料放在本页，需要的可以在页面下方获取
资源目录一览
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- 本文标题
- 港险新规、百慕大IUL与高才续签，跨境财富高净值客户经营成交课
- 本文作者
- 韩立
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